por ETC Group y Grain
originalmente publicado em: https://desinformemonos.org/los-diez-gigantes-del-agronegocio-la-concentracion-corporativa-en-la-alimentacion-y-la-agricultura/
Por que a concentração corporativa no sistema alimentar é relevante
Há apenas cinco anos, a pandemia de COVID-19 e a invasão russa da Ucrânia perturbaram as cadeias de abastecimento e dispararam os preços dos alimentos. Agora, outra crise alimentar se aproxima. A guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã já teve consequências devastadoras para a população local e para o meio ambiente. Juntamente com a perturbação dos mercados petrolíferos e outras dinâmicas geopolíticas, também está causando a alta dos preços de fertilizantes e alimentos.1
As maiores empresas produtoras de fertilizantes nitrogenados do mundo, aproveitando a dependência que o sistema alimentar tem deste setor, aumentaram sistematicamente suas margens de lucro durante as crises de abastecimento de gás natural provocadas por ambas as guerras. Por exemplo, no terceiro mês da guerra contra o Irã, a CF Industries Holdings Inc., a Nutrien Ltd. e a Yara reportavam aumentos trimestrais nas vendas entre 19% e 40%.2 Isso se traduziu em preços ainda mais elevados para os camponeses e, em última instância, para os consumidores de todo o mundo, particularmente no Sul Global. 3 Menos de três semanas após o início da guerra, a ONU já alertava que outros 45 milhões de pessoas poderiam ser empurradas para uma situação de fome aguda.4
o entanto, pandemias e guerras não são as únicas causas das perturbações no abastecimento ao longo do sistema alimentar. A crise climática está aumentando a frequência e o impacto dessas perturbações, incluindo a intensificação histórica do El Niño prevista para o final de 2026. O sistema alimentar globalizado, com suas longas cadeias de abastecimento e uniformidade, é extremamente vulnerável a esse tipo de evento. Também é vulnerável diante das corporações que aproveitam seu poder de monopólio para obter cada vez mais lucros em tempos de volatilidade, às custas daqueles que produzem e trabalham no setor alimentar, além dos consumidores e do próprio planeta.5
Em um momento em que precisamos frear o poder corporativo no sistema alimentar, os avanços na digitalização e na inteligência artificial (IA) ameaçam piorar ainda mais a situação. Todas as grandes empresas de insumos agrícolas estão pressionando os camponeses para que utilizem suas plataformas de agricultura digital como forma de aumentar suas vendas e reter clientes, tornando-os dependentes. Essas plataformas, como Climate Fieldview da Bayer, Cropwise da Syngenta e Granular da Corteva, permitem que as empresas coletem dados dos campos e dos camponeses, e depois usem esses dados para vender mais de seus produtos.6
Os avanços na digitalização também estão impulsionando uma convergência com poderosas empresas tecnológicas. Muitas das maiores empresas de sementes, pesticidas, fertilizantes e maquinários estão se associando a gigantes da tecnologia como Microsoft, Google, Amazon e Meta. Elas estão implementando programas de agricultura digital em todo o Sul Global por meio de programas governamentais dos quais os camponeses dependem para obter subsídios, insumos e outros serviços de extensão. Por exemplo, o novo banco de dados digital do governo da Índia, Agri Stack, fornece à Microsoft informações detalhadas sobre 80 milhões de camponeses do país, e o Banco Mundial também o está usando como modelo para programas em outros países.7
Esta pesquisa atualiza nosso relatório de 2025 e oferece uma visão geral do estado da concentração corporativa no agronegócio em seis setores-chave: sementes comerciais, pesticidas, fertilizantes sintéticos, maquinário agrícola, farmacêutica animal e genética animal.8 Outro setor-chave — os comerciantes de matérias-primas agrícolas — é abordado no relatório de 2026 do Grupo ETC intitulado Ganância e oligopólios: Especulação com as matérias-primas agrícolas.9
Como se pode observar, a concentração corporativa nos seis setores continua elevada. Cinco deles — sementes, pesticidas, maquinário, farmacêutica animal e genética animal — se enquadram na definição de oligopólio, pois quatro empresas controlam mais de 40% do mercado. O mesmo ocorre com o mercado mundial de fertilizantes fosfatados. Enquanto o mundo enfrenta as crises climática e de biodiversidade, o aumento dos níveis de fome, os conflitos geopolíticos e outra crise alimentar que se aproxima, um punhado de grandes empresas continua exercendo enorme poder sobre nosso sistema alimentar.
A situação é grave. Precisamos urgentemente encontrar formas de desmantelar o poder corporativo e construir sistemas alimentares livres de combustíveis fósseis e de insumos corporativos, que forneçam alimentos diversos, nutritivos e abundantes, meios de vida e subsistência dignos e ecossistemas saudáveis.
Sementes Comerciais
O setor de sementes comerciais refere-se às sementes de cultivos (principalmente sementes patenteadas de hortaliças e cultivos extensivos, incluindo as geneticamente modificadas) que são vendidas através do mercado comercial. Não estão incluídas as sementes conservadas por camponeses nem as distribuídas por governos e instituições públicas.
As quatro principais empresas que controlam o setor de sementes comerciais continuam sendo as mesmas de 2023. Bayer, Corteva, Syngenta e BASF representam juntas metade do mercado, e apenas a Bayer representa 20%. Essas mesmas quatro companhias também representam 56% do mercado de pesticidas. Em geral, o mercado de sementes comerciais cresceu ligeiramente em 2024 em relação ao ano anterior, mas a concentração no setor permanece similar, já que as quatro principais empresas controlam 50% e as dez principais controlam 63% do mercado (ver Tabela 1).
As grandes empresas de sementes continuam focadas nos cultivos geneticamente modificados e estão desenvolvendo novas variedades por meio da edição genética. Tanto a Bayer quanto a Corteva têm acordos de colaboração de vários anos com a empresa de edição genética Pairwise para usar sua plataforma baseada em CRISPR.10 Da mesma forma, a Syngenta se associou em 2025 com a empresa de edição genética Tropic Biosciences para desenvolver vegetais e hortaliças por meio de edição genética. 11
As grandes companhias de sementes também estão buscando colaborações com empresas tecnológicas para desenvolver modelos de IA para o melhoramento genético vegetal e a engenharia genética, o que muitas vezes é chamado de “GenBio”. A Bayer afirma que o uso da IA lhe permitirá “criar novas combinações genéticas” e encurtar o processo de desenvolvimento de novas sementes de cinco a seis anos para apenas alguns meses.[12] O interesse corporativo está impulsionando uma corrida por dados para treinar esses modelos de IA. Os dados estão sendo extraídos de bancos de dados públicos e outras informações públicas, inclusive dos ecossistemas (solos, plantas e sementes), sem qualquer consulta, consentimento ou compensação às comunidades às quais essas informações estão sendo roubadas.
Tabela 1. As 10 principais empresas do setor de sementes comerciais
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024[13] (en millones de dólares EUA) | % del mercado global[14] |
| 1 | Bayer (Alemania)[15] | 11,242 | 20 |
| 2 | Corteva Agriscience (EUA)[16] | 9,545 | 17 |
| 3 | Syngenta (China / Suiza)[17] | 5,074 | 9 |
| 4 | BASF (Alemania)[18] | 2,292 | 4 |
| Total, 4 principales | 28,153 | 50 | |
| 5 | Groupe Limagrain (Francia)[19] | 2,058 | 4 |
| 6 | KWS (Alemania)[20] | 1,815 | 3 |
| 7 | Yuan Longping (China)[21] | 1,191 | 2 |
| 8 | DLF Seeds (Dinamarca)[22] | 798 | 1 |
| 9 | Rjik Zwaan (Países Bajos)[23] | 740 | 1 |
| 10 | Sakata Seeds (Japón)[24] | 600 | 1 |
| Total, 10 principales | 35,355 | 63 | |
| Total, mercado global[25] | 56,000 | 100 |
Pesticidas
O setor de pesticidas inclui herbicidas, inseticidas e fungicidas, que são diferentes tipos de produtos agroquímicos destinados a combater ervas daninhas, insetos e fungos, respectivamente.
As quatro principais empresas que controlam o setor de pesticidas comerciais continuam sendo as mesmas de 2023. Syngenta, Bayer, BASF e Corteva representam juntas 56% do mercado em 2024. Essas mesmas empresas também representam metade do mercado de sementes. As 10 principais empresas de pesticidas controlam nada menos que 78% do mercado total (ver Tabela 2).
Os problemas legais do setor de pesticidas continuam. Durante a última década, a Monsanto (agora propriedade da Bayer) vem enfrentando mais de 100 mil ações judiciais movidas por pessoas que desenvolveram linfoma não Hodgkin e atribuem sua doença à exposição a herbicidas à base de glifosato, como o Roundup. A Syngenta enfrenta ações de pessoas que alegam ter contraído a doença de Parkinson após exposição ao pesticida paraquat. Em 2026, a empresa anunciou que interromperia a produção mundial deste produto.
A indústria de pesticidas respondeu a essas disputas legais fazendo lobby para obter imunidade legal contra futuras ações judiciais. Em fevereiro de 2026, a Bayer anunciou um acordo de ação coletiva de 7.250 bilhões de dólares para resolver milhares de casos que enfrentava, mas posteriormente um juiz classificou o acordo como “legalmente problemático”, descrevendo-o como um “acordo sujo” que foi apresentado de maneira secreta e apressada.12 Em menos de dois dias, o presidente americano Donald Trump anunciou uma ordem executiva para proteger a produção de herbicidas à base de glifosato e buscar imunidade para as empresas que os produzem.13Em junho de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor da Monsanto em uma decisão que bloqueará ou limitará milhares de ações judiciais atuais e futuras contra a companhia.14
Essas custosas disputas legais forçaram as empresas a repensar seus modelos de negócios. A Corteva está em processo de se dividir em uma empresa de sementes chamada Vylor e uma empresa de pesticidas chamada New Corteva. Essa decisão de “desagrupar” suas divisões ajuda a Corteva a isolar seu negócio de sementes das possíveis responsabilidades legais que ela e outros fabricantes de pesticidas enfrentam cada vez mais. Em uma apresentação de 2025 dirigida a investidores, a Bayer não incluiu o glifosato em suas projeções do negócio principal de pesticidas, pois gerenciará este produto como um negócio separado do resto de suas principais plataformas de pesticidas.15
Tabela 2. As 10 principais empresas do setor de pesticidas
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024 (en millones de dólares EUA) | % del mercado global |
| 1 | Syngenta (China / Suiza)[30] | 17,014 | 22 |
| 2 | Bayer (Alemania)[31] | 11,101 | 14 |
| 3 | BASF (Alemania)[32] | 8,308 | 11 |
| 4 | Corteva Agriscience (EUA)[33] | 7,363 | 9 |
| Total, 4 principales | 43,786 | 56 | |
| 5 | UPL (India)[34] | 4,543 | 6 |
| 6 | FMC (EUA)[35] | 4,250 | 5 |
| 7 | Sumitomo (Japón)[36] | 3,742 | 5 |
| 8 | Nufarm (Australia)[37] | 1,938 | 2 |
| 9 | Shandong Weifang Rainbow Chemical (China)[38] | 1,848 | 2 |
| 10 | Sino-Agri Leading Biosciences Co (China)[39] | 1,452 | 2 |
| Total, 10 principales | 61,560 | 78 | |
| Total, mercado global[40] | 78,000 | 100 |
Fertilizantes Sintéticos
Os fertilizantes químicos (ou sintéticos) são um componente-chave e tóxico da agricultura industrial. Os mais utilizados são os fertilizantes à base de nitrogênio, que representam até 57% do uso mundial, seguidos pelos fertilizantes fosfatados (23%) e pelos fertilizantes à base de potássio (potássio) (20%), segundo a indústria.16 Os fertilizantes nitrogenados dependem em grande parte de combustíveis fósseis, representando 7% das emissões totais do sistema alimentar industrial e 60% das emissões antropogênicas globais de óxido nitroso.17
Estima-se que o mercado mundial de fertilizantes tenha superado os 221 bilhões de dólares em 2024. As dez maiores empresas tiveram receitas combinadas de 68 bilhões de dólares (ver Tabela 3). O valor provavelmente seria maior se a Eurochem fosse incluída, já que é uma das principais empresas, mas não divulga suas receitas. As vendas de muitas das principais corporações diminuíram desde 2023, em grande parte devido ao fato de várias delas terem visto seus lucros dispararem durante o primeiro ano da guerra na Ucrânia. 18 Em comparação com 2023, as receitas de sete das dez principais empresas caíram entre 4% (Sinofert) e 21% (OCI). As únicas que registraram aumento nas vendas foram Uralkali (1%), PhosAgro (7%) e OCP (11%). No entanto, em geral, as receitas das dez maiores empresas de fertilizantes continuam 26% mais altas do que em 2020, e os relatórios das empresas de fertilizantes nitrogenados correspondentes aos primeiros três meses de 2026 mostram que elas estão obtendo grandes lucros com a guerra dos EUA e Israel contra o Irã.
Existe um nível significativo de concentração corporativa neste setor. As 10 principais empresas controlam até 31% do mercado. No entanto, dependendo do tipo de fertilizante, essa participação pode ser ainda maior. Apenas quatro empresas (Nutrien, Mosaic, OCP e ICL) controlam 25% do mercado mundial de fertilizantes fosfatados, e seis empresas (Nutrien, Mosaic, ICL, Uralkali, K+S e Eurochem) representam juntas 65% do volume total de fertilizantes potássicos vendidos.19
Uma tendência notável no continente africano é o aumento do investimento da região do Golfo na indústria de fertilizantes. Por exemplo, a Ma’aden, uma empresa da Arábia Saudita, é um dos principais fornecedores de fertilizantes fosfatados para a África, representando 40% das importações da Zâmbia e do Zimbábue em 2023. Empresas dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e da Arábia Saudita também aumentaram seus investimentos na produção de fertilizantes. No Egito, os fundos soberanos da Arábia Saudita e de Abu Dhabi 20 controlam conjuntamente mais de 40% de dois dos maiores produtores de fertilizantes nitrogenados do país. A Fertiglobe (EAU) possui instalações no Egito, Argélia e África do Sul, e afirma ser a maior produtora de fertilizantes nitrogenados no Oriente Médio e no norte da África. A SABIC (Arábia Saudita) possui uma participação de 49% na ETC Holdings, uma subsidiária do Export Trading Group (ETG, com sede nas Ilhas Maurício), um dos principais comerciantes de fertilizantes em vários países africanos.21
Tabela 3: As 10 principais empresas do setor de fertilizantes sintéticos
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024(en millones de dólares EUA) | % del mercado global |
| 1 | Nutrien (Canadá)[47] | 13,725 | 6 |
| 2 | The Mosaic Company (EUA)[48] | 10,587 | 5 |
| 3 | Yara (Noruega)[49] | 10,306 | 5 |
| 4 | OCP (Marruecos)[50] | 6,606 | 3 |
| Total, 4 principales | 41,224 | 19 | |
| 5 | CF Industries Holdings, Inc. (EUA)[51] | 5,936 | 3 |
| 6 | ICL Group Ltd. (Israel)[52] | 5,443 | 2 |
| 7 | PhosAgro (Rusia)[53] | 5,319 | 2 |
| 8 | Uralkali (Rusia)[54] | 3,546 | 2 |
| 9 | OCI (Países Bajos)[55] | 3,318 | 1 |
| 10 | Sinofert (China)[56] | 2,956 | 1 |
| Total, 10 principales | 67,742 | 31 | |
| Total, mercado global[57] | 221,450 | 100 |
Maquinário Agrícola
O setor de maquinário agrícola inclui equipamentos utilizados na agricultura, tais como tratores, maquinário para colheita e fenação, e equipamentos utilizados para semeadura, fertilização, aração, preparo do solo, irrigação e pulverização. À medida que as empresas de maquinário agrícola avançam em direção à digitalização e automação, este setor também pode incluir suas próprias plataformas digitais, drones e tecnologias robóticas.
As quatro principais empresas deste setor continuam as mesmas de 2023 e, juntas, representam 44% do mercado. Continuam focadas em integrar IA e plataformas digitais em seu maquinário. Juntas, as dez principais empresas do setor de maquinário agrícola controlam 53% do mercado, e a maior — Deere & Company — representa sozinha 19% (ver Tabela 4).
As companhias de maquinário agrícola se definem cada vez mais como empresas tecnológicas, em vez de simples fabricantes de maquinário. Consideram que seus lucros futuros virão menos da venda de equipamentos como tratores e colheitadeiras, e mais do controle das plataformas digitais e da infraestrutura instalada neles. Essas ferramentas digitais são desenvolvidas por meio de alianças com empresas de sementes e pesticidas, bem como com empresas de telecomunicações, computação em nuvem, armazenamento de dados e outras empresas tecnológicas.22
A integração da tecnologia digital em equipamentos agrícolas mudou a forma como os produtores podem operar, reparar e prolongar a vida útil de seu maquinário. Durante milhares de anos, os camponeses construíram e repararam suas próprias ferramentas e máquinas. Agora, as grandes empresas de maquinário agrícola estão projetando seus equipamentos de tal forma que só podem ser reparados por distribuidores especializados que usam peças de reposição exclusivas. Agricultores, especialmente no Norte Global, que tentam reparar suas máquinas por conta própria correm o risco de terem o acesso ao seu equipamento impedido ou de terem sua garantia anulada.
Os produtores estão resistindo a essas medidas e exigindo que os governos aprovem leis sobre o direito à reparação que coloquem a autonomia camponesa acima dos lucros corporativos e garantam que “os bens, sejam de propriedade ou arrendados, sejam reparáveis a um preço razoável, em um prazo razoável, pelo proprietário ou por um serviço de reparação de sua escolha”.23
Tabela 4: As 10 principais empresas do setor de maquinário agrícola
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024 (en millones de dólares EUA) | % del mercado global |
| 1 | Deere & Company (EUA)[60] | 31,803 | 19 |
| 2 | Kubota (Japón)[61] | 17,429 | 10 |
| 3 | CNH Industrial (Reino Unido / Países Bajos)[62] | 14,007 | 8 |
| 4 | AGCO (EUA)[63] | 11,662 | 7 |
| Total, 4 principales | 74,901 | 44 | |
| 5 | CLAAS (Alemania)[64] | 5,574 | 3 |
| 6 | Mahindra and Mahindra (India)[65] | 3,532 | 2 |
| 7 | SDF Group (Italia)[66] | 1,772 | 1 |
| 8 | YTO Group (China)[67] | 1,523 | 0.9 |
| 9 | Kuhn Group (Suiza)[68] | 1,317 | 0.8 |
| 10 | Iseki Group (Japón)[69] | 1,113 | 0.7 |
| Total, 10 principales | 89,732 | 53 | |
| Total, mercado global[70] | 170,000 | 100 |
Farmacêutica Animal
A produção industrial em grande escala de gado bovino, frangos, suínos, camarões e salmões torna esses animais vulneráveis a doenças.24 Portanto, o setor depende em grande medida de antibióticos, vacinas, vitaminas, diagnósticos, serviços médicos, suplementos nutricionais (como rações medicadas) e outros serviços veterinários.
O mercado mundial de produtos farmacêuticos para animais foi avaliado em 50 bilhões de dólares em 2024, incluindo tanto o gado quanto os animais de estimação. A concentração corporativa é elevada, já que as dez principais empresas controlam quase 70% do mercado. Apenas a Zoetis controla um quinto (ver Tabela 5).
A proporção de produtos para gado em comparação com os destinados a animais de estimação varia entre as empresas. É particularmente alta na Phibro (75%), Ceva (72%), Merck & Co. (59%), Huvepharma (59%) e Elanco (51%).25 Dentro do setor pecuário, os principais clientes são as explorações agrícolas em grande escala, especialmente nos Estados Unidos, que representam metade das vendas mundiais de produtos farmacêuticos para animais.26
A participação de mercado pode ser significativa, dependendo do animal. Por exemplo, Zoetis, Ceva, Boehringer, Elanco e Phibro controlam conjuntamente 65% do mercado mundial de produtos farmacêuticos para aves.27 As cadeias de abastecimento de produtos para a saúde animal nos Estados Unidos e na Europa — onde têm sede as dez principais empresas — dependem em grande medida da China para obter matérias-primas, como vitaminas, aminoácidos e ingredientes farmacêuticos ativos. 28 Zoetis, Boehringer, Virbac e Ceva possuem fábricas na China, algumas delas em parceria com empresas locais. A China também possui um grande mercado de farmacêutica animal, avaliado em 9,5 bilhões de dólares em 2024, bem como importantes empresas farmacêuticas para este setor, como China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (CAHIC), Tianjin Ringpu Bio-Technology Co., Ltd. e Shandong Sinder Technology Co., Ltd., que também operam na África e em outras partes da Ásia. 29
As empresas de produtos veterinários usam a IA para acelerar a pesquisa laboratorial, permitir o monitoramento de animais em tempo real e fornecer diagnósticos preditivos e modelos de surtos de doenças. Para treinar e alimentar seus modelos de IA generativa, a Zoetis está coletando grandes quantidades de dados genotípicos de gado por meio de seus programas de testes, inclusive através do acesso à cadeia de abastecimento global dos produtos lácteos da Danone. A Zoetis também está adquirindo o negócio da Neogen, que inclui ativos de dados biológicos de propriedade exclusiva provenientes dos Estados Unidos, Brasil, Austrália, China e Reino Unido.30
Tabela 5. As 10 principais empresas do setor de farmacêutica animal
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024(en millones de dólares EUA) | % del mercado global |
| 1 | Zoetis (EUA)[78] | 9,256 | 19 |
| 2 | Merck & Co (EUA)[79] | 5,877 | 12 |
| 3 | Boehringer Ingelheim Animal Health (Alemania)[80] | 5,138 | 10 |
| 4 | Elanco (EUA)[81] | 4,439 | 9 |
| Total, 4 principales | 24,710 | 49 | |
| 5 | Idexx Laboratories (EUA)[82] | 3,696 | 7 |
| 6 | Ceva Santé Animale (Francia)[83] | 1,904 | 4 |
| 7 | Virbac (Francia)[84] | 1,512 | 3 |
| 8 | Dechra (Reino Unido)[85] | 1,002 | 2 |
| 9 | Huvepharma EOOD (Bulgaria)[86] | 900 | 2 |
| 10 | Phibro Animal Health Corporation (Francia)[87] | 706 | 1 |
| Total, 10 principales | 34,430 | 69 | |
| Total, mercado global[88] | 50,000 | 100 |
Genética Animal
Desde a pecuária até a aquicultura, a produção animal industrial baseia-se no controle corporativo do material genético e das tecnologias reprodutivas.31 Os dez gigantes do agronegócio, destacamos o mercado da genética avícola, dominado por apenas três empresas: Tyson Foods (EUA), EW Group (Alemanha) e Hendrix Genetics (Países Baixos).
m 2024, a produção mundial de carne suína foi de 125,1 milhões de toneladas, o que a torna a segunda carne mais produzida, depois da carne de aves. China, União Europeia, Estados Unidos e Brasil representam juntos 77% da produção global.32 O mercado mundial de genética suína foi avaliado em 2,2 bilhões de dólares, e apenas cinco empresas europeias controlam metade (ver Tabela 6). Com exceção da Genus plc, todas são empresas de capital privado. Segundo a Hendrix Genetics, 15% dos suínos do mundo vêm de seus programas de reprodução, e alguns estimam que os rebanhos de pedigree da Genus plc geram um terço dos suínos criados comercialmente no mundo.33
A nível nacional, a Axiom Group afirma ter metade do mercado francês, enquanto a Topigs Norsvin acumula 34% do mercado brasileiro. 34 A China possui empresas genéticas nacionais e tem como objetivo alcançar a autossuficiência até 2035.[94] Os grandes produtores suínos chineses, como a Smithfield Foods (WH Group), usam suas próprias linhagens genéticas. 35 No entanto, Genus plc, Topigs Norsvin, DanBred e Genesus são fornecedores importantes para o país, com instalações de núcleo genético e contratos baseados em royalties com grandes integradores. Por exemplo, em 2024, a Topigs Norsvin e o maior produtor suíno da China, Muyuan Foods, lançaram uma fazenda com instalações de núcleo genético como empresa conjunta.36
Assim como com sementes e outros animais, a edição genética de suínos tem suscitado fortes críticas da comunidade científica e da sociedade civil devido às preocupações sobre seu impacto na saúde e no meio ambiente37. No entanto, as empresas estão pressionando para levar ao mercado animais transgênicos. O suíno editado geneticamente e resistente a doenças da Genus plc foi aprovado nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Brasil, República Dominicana e Argentina. A companhia espera obter autorizações semelhantes em outros países da América Latina e também busca aprovação na China.38
Tabela 6. As 5 principais empresas do setor de genética suína
| Ranking | Compañía (Sede) | Ventas en 2024 (en millones de dólares EUA) | % del mercado global |
| 1 | Genus plc (Reino Unido)[99] | 444 | 20 |
| 2 | Topigs Norsvin (Países Bajos)[100] | 325 | 15 |
| 3 | DanBred (Dinamarca)[101] | 159 | 7 |
| 4 | Hendrix Genetics (Países Bajos)[102] | 139 | 6 |
| 5 | Axiom Group (France)[103] | 54 | 2 |
| Total, 5 principales | 1,121 | 51 | |
| Total, mercado global[104] | 2,187 | 100 |
A produção e o comércio de camarões cresceram exponencialmente nos últimos 50 anos. Esse crescimento se deveu quase totalmente ao desenvolvimento e à expansão da criação industrial de algumas espécies de camarões de grande porte para exportação na Ásia e na América Latina, especialmente na China, Equador, Índia, Vietnã e Indonésia. A produção em fazendas se concentra nos camarões peneídeos, com o camarão branco do Pacífico ou *vannamei* representando entre 80 e 85%, seguido pelo camarão tigre gigante (9%).
As fazendas de camarão são extremamente vulneráveis a doenças, e a seleção e a reprodução são amplamente focadas na resistência a doenças. Na América Latina, onde as fazendas de camarão são de baixa densidade e de tipo extensivo, a seleção é feita expondo grandes populações a patógenos locais e selecionando os sobreviventes para engorda. Na Ásia, onde as fazendas usam um modelo mais intensivo baseado em tanques menores e altas densidades populacionais, a seleção é realizada em instalações especializadas e livres de doenças, e é enviada como reprodutores “livres de patógenos específicos” (SPF, na sigla em inglês) para os criadouros para engorda. Na América Latina, a seleção tende a ser realizada pelas próprias empresas de criação de camarão e a semente é muito mais barata. Na Ásia, onde predomina o material reprodutor SPF, o mercado está cada vez mais controlado por um pequeno número de empresas multinacionais, a maioria das quais também participa da produção de ração e do setor pecuário. O mercado mundial de material reprodutor SPF de camarão foi estimado em 1,42 bilhão de dólares em 2024 (ver Tabela 7).
Tabela 7. Principais empresas em genética de camarão de cultivo
| Compañía (Sede) | Participación de mercado estimada[109] | Comentarios |
| Shrimp Improvement Systems (SIS) (EUA) | India (50%), Vietnam (40%), Indonesia (10-20%), China (5% del mercado de reproductores importados). | SIS es propiedad de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que, podría ser, en última instancia, propiedad de Charoen Pokphand Foods (CP Group) o de sus propietarios, la familia Chearavanont.[110] SIS afirma ser el principal proveedor de reproductores para la compañía indonesia CP Prima, una filial de CP Group.[111] La empresa cuenta con instalaciones de producción de reproductores en Hawái y Florida (EUA), y un criadero en Andhra Pradesh (India).[112] |
| Hendrix Genetics (Kona Bay, Hawái / Países Bajos) | Indonesia (70%), India (6%). | La empresa opera centros de cría de núcleo genético en Hawái, centros de multiplicación de reproductores en Indonesia, India y Tailandia, e instalaciones de cría en Ecuador. |
| CP Group (Tailandia) | Vietnam (15-20%), China (se reporta que es el principal proveedor de criaderos de P. monodon, pero no hay cifras disponibles). | Sus instalaciones de cría en Tailandia abastecen al Sur y Sudeste Asiático. También está expandiendo sus operaciones de cría en EUA para abastecer a Indonesia, India, Centroamérica, América del Sur y la Unión Europea. |
| SyAqua (Singapur) | India (33%), Indonesia (5%). | Es propiedad de Ocean 14 Capital. Cuenta con instalaciones de reproductores en EUA y Tailandia. |
| Groupe Grimaud (Blue Genetics) (Francia) | China (60% de las líneas importadas, equilibradas y tolerantes a enfermedades). | Cuenta con instalaciones en México y EUA. |
| Guandong Haid Group (China) | China (15% del mercado nacional de semillas de camarón).[113] | Es la mayor empresa de alimentos acuícolas de China y cuenta con un programa de cría y genética para la acuicultura.[114] La división de cría de la empresa se llama Hisenor. Cuenta con ocho centros de cría de camarón en China y en 2025 adquirió Global Gen, la única instalación privada de cría de camarón SPF de Indonesia. También cuenta con criaderos en Vietnam, Indonesia y Ecuador. Haid es además una de las mayores empresas de China en la producción de alimentos para cerdos y aves de corral.[115] |
- Ver: IPES Food, “The New Geopolitics of Food. Navigating policies for self-reliance”, 2026, https://ipes-food.org/wp-content/uploads/2026/05/NewGeopoliticsOfFood.pdf; e Raj Patel, “Op-ed: The Persian Gulf oil crisis is a food crisis”, 17 de março de 2026, Civil Eats, https://civileats.com/2026/03/17/op-ed-the-persian-gulf-oil-crisis-is-a-food-crisis/
↩︎ - Ver: Nutrien, “Nutrien reports first quarter 2026 results”, 6 de maio de 2026, https://www.nutrien.com/news/press-releases/nutrien-reports-first-quarter-2026-results-1746; Ilena Peng, “Fertilizer Firms See Profit Windfall as War Upends Supplies”, 6 de maio de 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-06/fertilizer-makers-see-earnings-windfall-as-war-disrupts-supplies; Stephen Treloar, “Yara raises deliveries as Iran war jolts fertilizer market”, 24 de abril de 2026, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-24/yara-boosts-profit-as-iran-war-sends-fertilizer-prices-soaring; e Jesus Calero e Tristan Veyet, “Yara beats quarterly profit view on strong nitrogen margins, shares rise”, 24 de abril de 2026, https://www.reuters.com/business/fertiliser-maker-yara-reports-quarterly-profit-above-expectations-2026-04-24/ ↩︎
- Claire Carlile, “Fertiliser and Grain Bosses Bank $66 Million Selling Shares During Iran War”, Desmog, 30 de abril de 2026, https://www.desmog.com/2026/04/30/fertiliser-grain-bosses-bank-66-million-selling-shares-iran-war/ ↩︎
- Dominika Tomaszewska-Mortimer, “Middle East war risks pushing 45 million more people into acute hunger”, 17 de março de 2026, https://news.un.org/en/story/2026/03/1167147
↩︎ - Ver também: Jennifer Clapp, “Titans of Industrial Agriculture: How a Few Giant Corporations Came to Dominate the Farm Sector and Why It Matters”, MIT Press, fevereiro de 2025, https://doi.org/10.7551/mitpress/15661.003.0001
↩︎ - Grupo ETC, “Dos bens comuns ao código: as plataformas digitais reconfiguram a agricultura”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/de_comunes_a_codigo-espanol-vv-2dic2025_0.pdf ↩︎
- GRAIN, “A agenda de comércio digital dos gigantes tecnológicos: uma ameaça para os camponeses e os sistemas alimentares”, 2026, https://grain.org/e/7395
↩︎ - Ver: Grupo ETC & GRAIN, “Os dez gigantes do agronegócio: a concentração corporativa na alimentação e na agricultura”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_es_02.pdf
↩︎ - Grupo ETC, “Ganância e oligopólios: Especulação com as matérias-primas agrícolas”, 2026, https://www.etcgroup.org/es/content/codicia-y-oligopolios ↩︎
- Ver: Corteva, “Corteva, Pairwise join forces to accelerate gene editing, advance climate resilience in agriculture”, 2024, https://www.corteva.com/resources/media-center/corteva-pairwise-join-forces-to-accelerate-gene-editing-advance-climate-resilience-in-agriculture.html; Bayer, “Gene editing: Pairwise and Bayer start new five-year multi-million dollar collaboration to further advance short-stature corn”, 2023, https://www.bayer.com/media/en-us/gene-editing-pairwise-and-bayer-start-new-five-year-multi-million-dollar-collaboration-to-further-advance-short-stature-corn/ ↩︎
- Syngenta e Topic Biosciences, “Syngenta vegetable seeds and tropic launch strategic collaboration leveraging Tropic’s GEiGS® technology to tackle disease resistance in key commercial crops”, 2025, https://tropic.bio/05-2025-syngenta-collaboration/
↩︎ - Carey Gillam, “Place your bets – or maybe not”, 1 de maio de 2026, https://careygillam.substack.com/p/place-your-bets-or-maybe-not
↩︎ - Carey Gillam, “Trump order seeks to protect weedkiller at center of barrage of lawsuits”, 19 de fevereiro de 2026, https://www.theguardian.com/environment/2026/feb/19/trump-order-protect-weedkiller
↩︎ - Carey Gillam e Dharna Noor, “US supreme court blocks thousands of lawsuits over Roundup maker’s pesticide warning labels”, The Guardian, 25 de junho de 2026, https://www.theguardian.com/business/2026/jun/25/monsanto-supreme-court-pesticide-case?emci=75023fdf-d170-f111-ac9c-000d3a54bed0&emdi=36a74ee7-5571-f111-ac9c-000d3a54bed0&ceid=36695194
↩︎ - Bayer, “2025 Crop Science Investor Update”, 13 de maio de 2025, https://www.bayer.com/sites/default/files/2025-05/20250513-cs-investor-webinar-final.pdf
↩︎ - International Fertilizer Association, “IFA medium-term fertilizer outlook 2026-2030”, 6 de maio de 2026, https://cms.ifastat.org/media/pptlwwda/2026-medium-term-fertilizer-outlook-report.pdf
↩︎ - Ver: GRAIN, “Novo pôster sobre alimentação e crise climática”, 23 de abril de 2024, https://grain.org/e/7132; e FAO, “Update on scientific findings on the interactions between agriculture, food systems and climate change”, 2025, https://openknowledge.fao.org/items/cb3ecf16-366a-475e-9764-c71d9eb49a07
↩︎ - GRAIN & IATP, “Um cartel corporativo fertiliza a inflação dos preços dos alimentos”, 23 de maio de 2023, https://grain.org/e/6989
↩︎ - Estimativas baseadas nos relatórios anuais das empresas. Fonte de dados sobre o mercado mundial de fertilizantes fosfatados em 2024: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/phosphate-fertilizers-market.asp. Fonte do volume de vendas mundial de fertilizantes potássicos em 2024: K+S, “Company presentation”, dezembro de 2025, p. 16 https://www.kpluss.com/.downloads/ir/2025/kpluss-company-presentation-december-2025.pdf
↩︎ - Para mais informações sobre fundos soberanos e sua importância nos sistemas alimentares, ver: GRAIN, “Os novos fundos soberanos nos levam a uma menor soberania alimentar?”, 11 de abril de 2023, https://grain.org/e/6978 ↩︎
- GRAIN, “Podem os sistemas alimentares africanos prosperar sem fertilizantes químicos?”, 12 de maio de 2026, https://grain.org/e/7379
↩︎ - Ver: Grupo ETC & GRAIN, “Os dez gigantes do agronegócio: a concentração corporativa na alimentação e na agricultura”, 2025, https://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_es_02.pdf
↩︎ - National Farmers Union, “Right to repair: A crucial element of farmer autonomy and revitalized rural economies”, 2026, https://www.nfu.ca/right-to-repair-a-crucial-element-of-farmer-autonomy-and-revitalized-rural-economies/ ↩︎
- GRAIN, “O custo da carne industrial: deslocamento, conflito e dano ambiental”, 10 de outubro 2024, https://grain.org/e/7193
↩︎ - Fontes: S&P Global, “Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects For Leading Animal Health Product Companies”, 9 de fevereiro de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089; e os relatórios anuais das empresas. O valor correspondente à Phibro Animal Health Corporation inclui todos os produtos destinados ao gado.
↩︎ - S&P Global, “Peer Comparison: Favorable Industry Dynamics Support Business Prospects For Leading Animal Health Product Companies”, 9 de fevereiro de 2026, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101664089
↩︎ - GM Insights, “Poultry pharmaceuticals market”, julho de 2025, https://www.gminsights.com/industry-analysis/poultry-pharmaceuticals-market
↩︎ - Ver: Global Ag Media, “FEFAC warns EU reliant on China for feed additives”, 23 de dezembro de 2025, https://www.thepoultrysite.com/news/2025/12/fefac-warns-eu-reliant-on-china-for-feed-additives; Lisa Cleaver, “China dependence puts pet food vitamin supply at risk”, 23 de março de 2026, https://www.petfoodindustry.com/news-newsletters/petfood-forum-news/article/15820316/china-dependence-puts-pet-food-vitamin-supply-at-risk; Feed Additive, “How will the U.S. overcome its dependency on China for feed additives?”, 14 de março de 2025, https://www.feedandadditive.com/how-will-the-u-s-overcome-its-dependency-on-china-for-feed-additives-2/
↩︎ - HKEX News, “Industry overview”, 2026, https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108210/a130479/sehk26021600192.pdf
↩︎ - Ver: Protein Signals, “Zoetis’ next step in cattle DNA data aggregation”, 9 de fevereiro de 2026, https://proteinsignals.com/p/zoetis-brd-genetic-predictions-cattle-dna-testing-analysis; Business Wire, “Zoetis to acquire animal genomics business from Neogen®, accelerating precision animal health innovation”, 2 de março de 2026, https://finance.yahoo.com/news/zoetis-acquire-animal-genomics-business-120000260.html; Zoetis, “Zoetis and Danone announce strategic partnership to pioneer sustainable innovation in dairy farming using the power of genetics”, 26 de setembro de 2024, https://investor.zoetis.com/news/news-details/2024/Zoetis-and-Danone-Announce-Strategic-Partnership-to-Pioneer-Sustainable-Innovation-in-Dairy-Farming-Using-the-Power-of-Genetics/default.aspx
↩︎ - Ver: Hope Shand, Kathy Jo Wetter e Kavya Chowdhry, “Food Barons 2022: crisis profiteering, digitalization and shifting power”, Grupo ETC, setembro de 2022, https://www.etcgroup.org/files/files/food-barons-2022-full_sectors-final_16_sept.pdf
↩︎ - FAO, “Meat market review. Overview of global market developments in 2024”, 2025, https://openknowledge.fao.org/items/b553c447-f6b2-4ff8-825e-024767b27760
↩︎ - Ver: Robert Bodde, “Richard Maatman (Hendrix Genetics): ‘Our impact carries great responsibility'”, 21 de janeiro de 2026, https://www.foodagribusiness.world/pigs/richard-maatman-hendrix-genetics-our-impact-carries-great-responsibility; Hannah Devlin, “Scientists genetically engineer pigs immune to costly disease”, 20 de junho de 2018, https://www.theguardian.com/science/2018/jun/20/scientists-genetically-engineer-pigs-immune-to-costly-disease; BCG Matrix, “What is Competitive Landscape of Genus Company?”, 29 de outubro de 2025, https://matrixbcg.com/blogs/competitors/genusplc?
↩︎ - Ver: https://www.axiom-genetics.com/; e Topigs Norsvin, “Topigs Norsvin opens Inovare Núcleo Genetico”, 5 de janeiro de 2024, https://topigsnorsvin.us/news/topigs-norsvin-opens-inovare-nucleo-genetico/
↩︎ - Ver: Smithfield Bioscience, https://www.smithfieldbioscience.com/ ↩︎
- National Hog Farmer, “Topigs Norsvin, Muyuan Foods break ground on joint venture nucleus farm”, 10 de julho de 2024, https://www.nationalhogfarmer.com/livestock-management/topigs-norsvin-muyuan-foods-break-ground-on-joint-venture-nucleus-farm ↩︎
- Ver: Bethany Redel et al., “Novel off-targeting events identified after genome wide analysis of CRISPR-Cas edited pigs”, Sage Journals, Volume 7, Issue 3, 21 de maio de 2024, https://journals.sagepub.com/doi/10.1089/crispr.2024.0012; Friends of the Earth, “Gene-edited animals could intensify the climate crisis”, 17 de setembro de 2019, https://foe.org/news/gene-edited-animals-harm-human-climate/; e CBAN, “Group opposes Health Canada’s approval of gene-edited meat”, 25 de janeiro de 2026, https://cban.ca/group-opposes-health-canadas-approval-of-gene-edited-meat/
↩︎ - PIC, “PRRS-resistant pigs are safe for consumption and approved for manufacturing and importing”, 23 de janeiro de 2026, https://www.pic.com/canadian-regulators-determine-pics-prrs-resistant-pigs-are-safe-for-consumption-and-approved-for-manufacturing-and-importing/
↩︎